Las mejores criptomonedas para comprar y conservar en el segundo semestre de 2025

¡Hola! Entiendo por qué buscas respuestas en algún artículo online cualquiera. Pero seamos realistas: no hay una fórmula mágica. Ni siquiera las mejores firmas de análisis on-chain apostarían su reputación por predicciones absolutas. Lo que harían (y lo que haremos aquí) es hacer conjeturas fundamentadas basadas en un análisis técnico sólido, escrito en un lenguaje sencillo. ¿Listo para empezar?

Según un informe del primer trimestre de 2025 de los analistas de Fidelity, el horizonte temporal de tu inversión es un factor importante al elegir qué criptomonedas comprar y mantener. ¿Cuánto tiempo planeas mantener? ¿A corto, medio o largo plazo?

En este artículo, nos centraremos en los próximos 6 meses de 2025, por lo que nos basaremos en las métricas a corto plazo destacadas por los analistas, como la media móvil de 200 días, para detectar señales de cruces dorados o de la muerte.

Si analiza el horizonte a medio plazo, preste atención a indicadores como el Riesgo de Reserva, las Direcciones en Ganancias, el Ratio NUPL y la Puntuación Z del MVRV, especialmente en plataformas como Glassnode. Sin embargo, tenga en cuenta que estos pueden estar sujetos a un pago premium.

Para una perspectiva a largo plazo, conviene realizar un seguimiento de las métricas mensuales de direcciones, la oferta líquida e ilíquida, los saldos de los exchanges y otros factores macroeconómicos.

Todo esto suena bien, pero ¿qué criptomonedas vamos a analizar realmente? ¿Y cómo podemos determinar si son realmente las más prometedoras? Hablé con tres traders y les pregunté qué harían si empezaran desde cero sin criptomonedas a partir de julio de 2025. Su respuesta: empezar con los líderes consolidados (Bitcoin y Ethereum) y luego visitar CoinMarketCap para ver qué criptomonedas tienen actualmente la mayor capitalización de mercado y liquidez. Usando ese enfoque en julio de 2025 (y excluyendo las monedas estables), terminaríamos con XRP, SOL y BNB.

Dicho esto, ¿por qué no analizar estas cinco monedas como lo harían los mejores analistas de firmas como Fidelity y Coinbase para ver si esos operadores estaban en lo cierto o no?

Hay algunas señales a tener en cuenta si se desea seguir el impulso del mercado a corto plazo (menos de un año), según los analistas de Fidelity. Una de las señales es la Cruz Dorada, que se produce cuando una línea de tendencia a corto plazo (la media móvil de 50 días) cruza por encima de una a largo plazo (la de 200 días). Esto suele interpretarse como una señal de que el mercado se está volviendo alcista. Los analistas también sugieren comprobar si el precio está por encima o por debajo de la línea de 200 días, ya que esto suele indicar si el mercado se inclina hacia el alza o la baja. Examinaremos esto para las cinco monedas y luego profundizaremos en indicadores adicionales para aclarar el panorama. ¿Suena a lectura de cartas del tarot? ¿En serio? Casi. 😭

La mejor criptomoneda para comprar ahora: ¿Bitcoin (BTC)?

A partir de julio de 2025, Bitcoin muestra un fuerte impulso: se cotiza muy por encima de sus líneas de tendencia a corto y largo plazo (las medias móviles de 50 y 200 días). Esto es una buena señal: en el pasado, cuando Bitcoin se mantuvo por encima de estas líneas durante un tiempo, a menudo siguió creciendo aún más. Por supuesto, las cosas pueden cambiar si el precio cae repentinamente por debajo de la línea a corto plazo, pero por ahora, el panorama general parece saludable y optimista.

En su Informe Mensual de Perspectivas, los analistas de Coinbase destacan la importancia de monitorear el aumento de las billeteras de BTC con saldos de $1 millón o más. Esta métrica ayuda a evaluar si los grandes tenedores están acumulando o reduciendo su exposición, lo cual es una señal útil para detectar posibles liquidaciones del mercado o una venta masiva importante en el futuro cercano.

Desde principios de 2024 hasta mediados de 2025, el número de direcciones de Bitcoin con más de 1000 BTC se ha mantenido constantemente alto, estabilizándose en torno al rango de 2000 a 2100. Esto demuestra que los grandes tenedores (las "ballenas") han estado principalmente en modo de espera, sin acumular ni distribuir agresivamente sus BTC.

Históricamente, los períodos en los que las direcciones de las ballenas se mantienen estables en niveles elevados durante las consolidaciones de precios suelen propiciar movimientos alcistas a mediano plazo. El número estable pero elevado de direcciones con saldos altos indica una acumulación continua y un fuerte soporte del mercado, lo que reduce el riesgo de ventas forzadas. Si esta estabilidad continúa mientras Bitcoin se mantiene por encima de la media móvil simple (SMA) de 200 días, indica una estructura de mercado saludable de cara al segundo semestre de 2025, aunque una fuerte caída en las direcciones de ballenas seguiría siendo una señal de advertencia a observar de cerca.

Según los analistas de Messari, los ETF de Bitcoin fueron un motor estructural clave para BTC en 2024. Y, como podemos ver, esta tendencia se ha mantenido hasta julio de 2025. De enero a julio de 2025, más de 75 000 millones de dólares se destinaron a ETF de Bitcoin, lo que demuestra un gran interés tanto por parte de los inversores habituales como de las grandes instituciones. La mayor parte de esta inversión provino del ETF de BlackRock (IBIT), lo que demuestra un apoyo institucional constante.

No se han producido salidas importantes de capital, lo que reduce el riesgo de caídas repentinas. Históricamente, cuando las entradas de ETF se mantienen fuertes durante las consolidaciones de precios, Bitcoin suele repuntar en pocos meses. Si esta tendencia se mantiene y BTC se mantiene por encima de la media móvil de 200 días, las perspectivas para el resto de 2025 parecen sólidas.

Ethereum (ETH): ¿Es demasiado tarde para comprar?

Observa el gráfico y verás que Ethereum ha experimentado un fuerte repunte recientemente. Actualmente se sitúa muy por encima de sus medias móviles de 50 y 200 semanas, lo cual es una señal positiva, al igual que ocurre con Bitcoin.

Actualmente, la moneda está probando la zona de los 4.000 $, un punto donde ya ha encontrado resistencia, pero la tendencia general parece alentadora. Incluso si hay un pequeño retroceso, mantenerse por encima de esas medias clave mantendría el rumbo.

En resumen: Ethereum entra en el segundo semestre de 2025 con vientos de cola técnicos. ¿Lo único que hay que vigilar de cerca? Una caída repentina por debajo de la media a corto plazo (alrededor de 2.700 $) debilitaría rápidamente esta tendencia alcista.

Los analistas también aprecian esta otra métrica: observen el gráfico anterior. Los niveles de ganancias de Ethereum se dispararon durante el primer semestre de 2025, lo que básicamente significa que la mayoría de los tenedores compraron sus monedas a un precio inferior al valor actual de ETH. Esto suele ocurrir antes de grandes fluctuaciones de precios.

Cuando más personas obtienen ganancias, es menos probable que vendan por miedo o frustración, lo que ayuda a evitar que el precio baje. Al mismo tiempo, ver a tantos tenedores obteniendo ganancias puede atraer a nuevos compradores que no quieren perderse esta oportunidad, lo que impulsa la demanda y puede impulsar aún más el precio.

Actualmente, la tendencia de Ethereum parece saludable y aún tiene margen de crecimiento antes de alcanzar niveles que han marcado picos en el pasado. Si logra mantenerse estable cerca de su rango actual y mantener este impulso, tiene buenas posibilidades de alcanzar la zona de $4,500-$5,000 en los próximos meses. Lo principal a observar es si puede subir a un ritmo constante sin dispararse demasiado rápido. Hasta ahora, sin embargo, la segunda mitad de 2025 se perfila prometedora para ETH.

Ripple (XRP): La moneda de regreso con un nuevo impulso

El favorito de las instituciones, XRP, ha tenido un fuerte regreso este año, rompiendo finalmente con la lenta y plana tendencia en la que se ha mantenido durante tanto tiempo. Actualmente se mantiene por encima de dos importantes marcadores de tendencia a largo plazo, lo que suele ser una buena señal de que su ascenso no es solo un salto rápido, sino parte de un cambio mayor.

Actualmente, XRP se sitúa justo por encima de los 3 $, un nivel donde ha encontrado cierta resistencia. Es normal ver una pausa o leve caída en los precios tras una subida tan rápida, pero mientras se mantenga por encima de sus niveles de soporte recientes, es probable que esta tendencia alcista continúe.

Si XRP logra estabilizarse en su nivel actual y mantener este ritmo constante, tiene una sólida posibilidad de volver a subir en la segunda mitad de 2025. La clave es observar si puede mantenerse estable durante pequeños retrocesos, ya que eso demostraría que su impulso reciente se mantiene fuerte.

Nuevamente, este gráfico muestra que el repunte de la moneda durante julio ha sido uno de los más pronunciados de los últimos meses, subiendo de aproximadamente $2.00 a casi $3.70 antes de volver a caer a $3.00. Según el marco utilizado por los analistas de CoinMetrics, este patrón (un fuerte impulso alcista seguido de un período de enfriamiento) suele ser una señal de una toma de ganancias saludable, más que una ruptura de la tendencia.

Lo que importa ahora es si XRP puede mantenerse alrededor de $3.00. Si lo hace, indica que los compradores están interviniendo para evitar que caiga, lo que podría prepararlo para otro movimiento alcista más adelante en 2025. Los analistas de CoinMetrics suelen ver este patrón (grandes saltos seguidos de un soporte estable) como una fuerte señal para el próximo repunte, siempre que el trading se mantenga activo y la confianza se mantenga.

SOLANA (SOL): De aguas turbulentas a un crecimiento constante

Tras caer a principios de año, Solana repuntó desde alrededor de $140 y ahora se sitúa cerca de $180. Además, se mantiene por encima de un marcador de tendencia clave que suele actuar como una "red de seguridad" para su precio. Movimientos como este —donde se recupera de una caída y se estabiliza— suelen ser una señal de que los compradores están regresando y de que la confianza está mejorando.

Si Solana logra mantenerse estable en torno a su nivel actual, sugeriría que la caída anterior fue más una pausa que algo serio. Esto concuerda con la forma en que los analistas de CoinMetrics analizan este tipo de patrones: cuando una moneda se mantiene firme después de un retroceso, suele sentar las bases para el siguiente impulso alcista, siempre que la gente se mantenga activa y el interés no disminuya.

En cuanto a su actividad transaccional, Solana se mantiene como una de las más sólidas del sector, manteniéndose cerca de la cima a pesar de cierta volatilidad a principios de año. Desde la perspectiva que los analistas de Fidelity aplican al uso de la red, esta consistencia indica que Solana no se basa únicamente en la publicidad a corto plazo, sino que cuenta con una base estable de usuarios que impulsan las transacciones semana tras semana.

El repunte en mayo, seguido de un retorno a niveles sólidos, es exactamente el tipo de patrón que los analistas consideran saludable: ráfagas de actividad vinculadas a catalizadores, como el lanzamiento de nuevas aplicaciones o eventos del ecosistema, seguidas de un mínimo sostenido en lugar de una caída brusca. En los últimos 12 meses, Solana ha registrado más de 120 000 millones de transacciones, solo superada por Internet Computer, lo que refuerza su posición como red central de alto rendimiento.

Si este ritmo constante continúa y futuras actualizaciones o lanzamientos de aplicaciones impulsan el volumen, se respaldaría la idea de que el crecimiento de Solana se basa en el uso real, no solo en incentivos a corto plazo. Para el análisis de red al estilo de Fidelity, este es precisamente el tipo de señal que apunta a un impulso de adopción duradero, en lugar de fluctuaciones especulativas.

Binance Coin: Lento pero constante con fundamentos sólidos

BNB ha mantenido un ascenso constante, superando niveles que no había tocado en más de un año y manteniéndose muy por encima de sus líneas de tendencia clave. Tras alcanzar un máximo cercano a los $860, ha retrocedido ligeramente hasta alrededor de los $800, algo habitual tras una racha tan fuerte como esta.

Incluso con esta caída, se mantiene cómodamente por encima de su reciente zona de soporte y de sus promedios de 50 y 200 semanas. Esto sugiere que la tendencia general se mantiene intacta y que este movimiento no es solo un repunte efímero.

Si BNB logra mantenerse cerca de sus niveles actuales y evitar caer por debajo del soporte, está en una buena posición para seguir aprovechando este impulso en la segunda mitad de 2025. La verdadera prueba será si logra estabilizarse aquí y convertir esta breve pausa en una base para el próximo movimiento alcista.

Curiosamente, los ingresos de BNB Chain (las comisiones generadas por la red cuando los usuarios la usan) se han mantenido relativamente estables durante el último año, con algunos aumentos bruscos a principios de 2025 que coincidieron con notables incrementos en el uso de la red. Estos picos probablemente reflejen estallidos de actividad relacionados con el trading, nuevos lanzamientos o aumentos temporales de las comisiones, mientras que los períodos más estables muestran una línea base de uso consistente que sustenta su total anual de 19,7 millones de dólares.

Para BNB, este flujo constante de ingresos sugiere que su base de usuarios principal continúa impulsando la actividad incluso fuera de los períodos pico. Si futuras actualizaciones o eventos del ecosistema se basan en esta base, podrían ayudar a convertir esos picos puntuales en una tendencia de ingresos más sólida y sostenida durante la segunda mitad de 2025.

En resumen

Si hay una conclusión de todo esto, es que la segunda mitad de 2025 se perfila como interesante, más que predecible. En Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana y BNB, las señales que hemos analizado (ya sean medias móviles, niveles de beneficios, número de transacciones o ingresos de la red) apuntan a un impulso constante, respaldado por un uso real y una estructura de mercado favorable. Ninguna de estas métricas garantiza nada, pero sugieren que la base del mercado es más sólida que en mucho tiempo.

Bitcoin y Ethereum siguen marcando la pauta, manteniéndose fuertes por encima de las líneas de tendencia clave y respaldados por una actividad estable de ballenas y entradas de ETF. XRP y Solana muestran signos de renovado dinamismo, con datos tanto técnicos como en cadena que apuntan a un potencial de crecimiento si logran mantenerse. BNB completa la lista con una acción de precio estable e ingresos consistentes que subrayan la fortaleza subyacente de su red.

En otras palabras, si buscas criptomonedas para comprar y mantener hasta el segundo semestre de 2025, estas cinco siguen siendo la combinación más atractiva de historiales consolidados y fundamentos activos. Pero, como siempre, esté atento a los mismos indicadores que siguen los analistas: los cambios de impulso pueden ocurrir rápidamente, y mantenerse informado es su mejor protección contra sorpresas.

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